ادغام 1C و Bitrix24 دسترسی سریع به داده های لازم در پورتال را برای کاربران فراهم می کند، به کار با حساب ها کمک می کند و کالاها و طرف مقابل را از 1C به پورتال Bitrix24 منتقل می کند.

نحوه تبادل حساب بین Bitrix24 و 1C (با استفاده از مثال 1C Trade Management 11.1)

1. در ابتدا، حساب ها در پورتال Bitrix24 ایجاد می شوند.
2. وقتی به وضعیت معین آنها رسید، به طور خودکار به 1C منتقل می شوند.
3. پرداخت قبض در 1C پیوند داده شده است. ترکیب فاکتور (تعداد، قیمت ها، اقلام محصول) را می توان در 1C تغییر داد و در هنگام همگام سازی این تغییرات به طور خودکار در CRM آپلود می شود.
4. تغییرات مشابه در سمت CRM نیز منجر به تغییراتی در پایگاه داده 1C خواهد شد.

مبادله کالا

سناریوی اصلی مبادله کالا یک طرفه است. سیستم اصلی در این مورد 1C است - همه تغییرات محصولات در 1C، هنگام همگام سازی، داده ها را در محصولات در CRM به روز می کنند. تغییرات در 1C (تبادل یک طرفه) نمایش داده می شود، اما هنگام همگام سازی داده ها، این داده ها در Bitrix24 نیز نمایش داده می شود. .

چگونه راه اندازی کنیم؟

مراحل اصلی راه اندازی باید در برنامه 1C: Trade Management تکمیل شود.

اصلی ترین کاری که باید انجام دهید این است که همگام سازی را برای تبادل داده با سایت تنظیم کنید.

1. برنامه 1C: Trade Management را باز کنید و Administration – Data Synchronization را انتخاب کنید. کادر «تبادل داده با سایت‌ها» را علامت بزنید.

بازاریابی - تنظیمات و دایرکتوری ها - انواع قیمت ها را انتخاب کنید

برای ایجاد قیمت، روی "ایجاد" کلیک کنید. همچنین می توانید یکی از انواع موجود لیست شده در زیر را انتخاب کنید. مثلاً بگذارید BASE باشد. فراموش نکنید که ارز را مشخص کرده و پس انداز کنید.

3. مرحله بعدی ایجاد یک قرارداد استاندارد با مشتریان است. برای انجام این کار، بازاریابی – قراردادهای استاندارد با مشتریان – ایجاد را انتخاب کنید (همانطور که در مورد انواع قیمت، می توانید یکی از موارد موجود را انتخاب کنید، اگر مناسب شما باشد).

پس از فشار دادن دکمه "ایجاد"، پنجره ای با فیلدهای خالی برای پر کردن مشاهده خواهید کرد:

نام- در اینجا می توانید هر نامی را وارد کنید

سازمان- نام سازمان شما

وضعیت– گزینه Valid را انتخاب کنید تا توافقنامه فعال باشد.

نوع قیمت– در اینجا نمای مرحله راه اندازی قبلی را انتخاب می کنیم یا یک مورد موجود را انتخاب می کنیم.

در دسترس کاربران خارجی– این کادر را برای همگام سازی موفق با Bitrix24 علامت بزنید.

4. بیایید به ایجاد یک نوع آیتم یا تغییر آن در صورتی که قبلاً در لیست موجود است، ادامه دهیم.

به بخش "همه توابع" - فهرست ها - انواع آیتم ها بروید و روی "ایجاد" کلیک کنید.

پنجره ای را مشاهده می کنید که در آن باید نامی را مشخص کنید و در صورت وجود تیک کادر کنار «استفاده از ویژگی ها» را بردارید.

5. اکنون گره تبادل را راه اندازی می کنیم.

ابتدا به تنظیمات یکپارچه سازی سیستم CRM با 1C در Bitrix24 بروید و کادر کنار «تبادل داده با 1C» را علامت بزنید. آدرس صفحه همگام سازی را در کلیپ بورد کپی کنید.

به بخش Administration – Data Synchronization بروید و به «Exchange nodes with sites» بروید. دکمه "ایجاد" را انتخاب کنید.

پنجره ای برای ایجاد یک گره جدید ظاهر می شود، ابتدا داده ها را در تب "تنظیمات پایه" پر کنید:

کادرهای کنار «تخلیه کالا» و «تبادل سفارشات» را علامت بزنید.

سپس آیتم “Upload to website” را انتخاب کرده و آدرس، نام کاربری و رمز عبور را از پورتال Bitrix24 وارد کنید.

نام کاربری- ورود به حساب Bitrix24 خود، بر اساس نوع مشخص کنید [ایمیل محافظت شده]

کلمه عبور– رمز عبور اکانت شما در Bitrix24.

به تب بعدی بروید - تخلیه کالا.

در اینجا باید پیوند موجود در ستون شناسه کاتالوگ را کپی کنید. سپس آن را در تنظیمات پورتال Bitrix24 خود در قسمت "تنظیم پارامترهای واردات کالا از 1C" وارد کنید. این روش برای پیوند دادن کاتالوگ های CRM و 1C ضروری است.

و به آخرین برگه "Order Exchange" ، تب پایین "Basic Settings" بروید. فیلدهای خالی را پر کنید و با انتخاب کلید با ذره بین مقادیر مناسب را انتخاب کنید.

«نوع مورد» و «توافق» مواردی را که در مراحل قبلی ایجاد کرده‌اید انتخاب کنید. ویژگی ها نباید در اینجا نشان داده شوند.

به تب "Advanced" بروید و وضعیت حساب را مشاهده کنید. باید با وضعیت حساب در تنظیمات پورتال Bitrix24 شما مطابقت داشته باشد. دقیقاً این مکاتبات است که می توانید در اینجا نشان دهید.

برای نام‌های شکل‌دهی وضعیت به اسکرین شات زیر نگاه کنید: در ستون اول به «وضعیت سفارش» نیاز دارید، ستون دوم باید مطابق با وضعیت مشخص شده در پورتال شما نامگذاری شود، نام ستون سوم وضعیت سفارش در 1C (نیازی به ثبت آن ندارید، فقط از لیست مشخص شده انتخاب کنید). حتماً کادر کنار «حفظ شماره‌گذاری سفارش براساس داده‌های سایت» را علامت بزنید.

همچنین می توانید بلافاصله "وضعیت انتقال فاکتور را پس از دریافت محموله از 1C" مشخص کنید:

به یاد داشته باشید: پرداخت فاکتور در 1C به طور خودکار آن را به وضعیت "پرداخت" در سیستم CRM منتقل می کند.

در پورتال Bitrix24 شما قبلاً فیلدهایی را به صورت خودکار برای مخاطبین و شرکت ها نگاشت خواهید داشت؛ نیازی نیست خودتان چیزی را پیکربندی کنید.

و این آخرین مرحله در راه اندازی بود - تنها چیزی که باقی می ماند شروع همگام سازی داده ها در 1C است - دکمه "همگام سازی داده ها" را فشار دهید.

پس از تکمیل همگام‌سازی، همه محصولات آپلود شده از 1C در کاتالوگ Bitrix24 آپلود می‌شوند و همه حساب‌های موجود در آن با وضعیتی از قبل تعیین‌شده در 1C آپلود می‌شوند.

فرآیند همگام سازی یک طرفه داده که در بالا توضیح داده شد، مکانیسم اصلی برای اتصال 1C با Bitrix24 است. اما، با توجه به اینکه این ادغام فقط در یک جهت هدایت می شود، می توانیم در مورد ناقص بودن آن صحبت کنیم.

اگر قابلیت های استاندارد یکپارچه سازی Bitrix24 و 1C برای شما کافی نیست، با ما تماس بگیرید. ما به شما کمک می کنیم تا راه حل های موثر و ساده ای برای مشکلات پیدا کنید، حتی اگر پیکربندی 1C غیر معمول دارید.

در صورت نیاز به شما کمک خواهیم کرد:

1. اجرای طرح های یکپارچه سازی پیچیده برای Bitrix24 و 1C.
2. پیاده سازی یکپارچه سازی برای هر دو نسخه ابری و جعبه ای Bitrix24.
3. Bitrix24 را با هر پیکربندی 1C، از نسخه 7.7 ادغام کنید.
4. تیمی از توسعه دهندگان برای هر دو 1C و Bitrix24 که کار بر روی یکپارچه سازی 1C و Bitrix24 را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می دهند.
5. اجرای دو طرفه ادغام بین 1C و Bitrix24 در زمان واقعی.

ما به طور فعال ادغام هایی را برای پیکربندی های 1C بازنویسی شده پیاده سازی می کنیم. متخصصان ما درک عمیقی از ویژگی های هر دو 1C و Bitrix24 دارند که به ما امکان می دهد تغییرات ایجاد شده در پیکربندی را به حداقل برسانیم و زمان توسعه راه حل را کاهش دهیم.

برای تمام پروژه ها، ما پشتیبانی فنی کامل را هم در مرحله پذیرش و هم پس از تحویل پروژه ها ارائه می دهیم. برای این منظور، شرکت ما پشتیبانی فنی اضافی را سازماندهی کرده است.

خدمات ادغام 1C و Bitrix24 ما عبارتند از:

• تبادل دوجانبه دایرکتوری ها (محصولات، پیمانکاران، انواع قیمت ها و غیره)؛
• مبادله دوجانبه اسناد (سفارشات، فاکتورها، گواهی پایان کار، فروش و فاکتورها)؛
• انتقال فرم های چاپی اسناد از 1C به CRM؛
• نمایش مانده های جاری برای چندین انبار.
• همگام سازی کاربر؛
• نمایش چندین نوع قیمت;
• ارسال اعلان ها از 1C به Bitrix24.
• ارسال اطلاعات پرداخت به Bitrix24 از 1C؛
• تولید خودکار اسناد در 1C بنا به درخواست Bitrix24.

و راه حل های مفید دیگر برای مشتریان ما!

ما به هر پروژه و مشتری به صورت جداگانه برخورد می کنیم - فرآیندهای تجاری مشتری را مطالعه می کنیم و سناریوی یکپارچه سازی بهینه را برای Bitrix24 و 1C ارائه می دهیم.

ما قبلاً با بسیاری از تنظیمات 1C کار کرده ایم که اصلی ترین آنها عبارتند از:

• ویرایش مدیریت تجارت 10.3;
• ویرایش مدیریت تجارت 11.1;
• ویرایش مدیریت تجارت 11.2;
• مدیریت شرکت تولیدی rev.1.3;
• اتوماسیون یکپارچه ویرایش. 1.1;
• مدیریت یک شرکت کوچک ویرایش. 1.5;
• مدیریت یک شرکت کوچک ویرایش. 1.6;
• ERP Enterprise Management 2.1;
• Enterprise Accounting 3.0، از نسخه 3.0.44.94.

ما آماده هستیم تا به شما کمک کنیم تا وظایفی را که به طور خاص برای فرآیندهای تجاری شما طراحی شده است، اجرا کنید.

یکپارچه سازی Bitrix24 تبادل اطلاعات در مورد محصولات، سفارشات، مشتریان و سایر داده ها بین پورتال Bitrix24 و خدمات مختلف است. یکپارچه سازی به شما این امکان را می دهد که به سرعت اطلاعات را به روز کنید، پایگاه مشتریان خود را به روز نگه دارید و بسیاری از فرآیندهای تجاری را خودکار کنید.

انواع اصلی ادغام

ادغام Bitrix24 با تلفن باعث افزایش بهره وری تماس با مشتریان می شود. صندوق ورودی به صورت خودکار به مدیر مسئول ارسال می شود. اطلاعات تماس گیرنده در سیستم باقی خواهد ماند. حتی اگر به تماس پاسخ داده نشود، مخاطبین سرنخ ها از بین نمی روند. تاریخچه تعامل با مشتری و ضبط مکالمات در CRM ذخیره می شود. شما قادر خواهید بود به آنها گوش دهید و کار مدیران را تجزیه و تحلیل کنید. درباره ادغام Bitrix24 با تلفن بیشتر بخوانید.

ادغام Bitrix24 با یک فروشگاه آنلاین یا وب سایت ضروری است تا داده های فرم های پر شده در سایت وارد Bitrix24 شود. اگر سایت با Bitrix24 ادغام شده باشد، در مورد هر برنامه باقی مانده یا سفارش انجام شده یک اعلان به CRM ارسال می شود. این به شما کمک می‌کند با مشتریان کار کنید، درخواست‌ها را سریع پردازش کنید، مراحل انجام سفارش را پیگیری کنید و داده‌های سرنخ را ذخیره کنید.

راه اندازی تبادل داده دو طرفه بین 1C و Bitrix24. یکپارچه سازی به شما امکان می دهد گزارش ها و سایر اسناد، اطلاعات مربوط به محصولات، پیمانکاران، فاکتورها، سفارشات را از 1C به Bitrix و بالعکس آپلود کنید. پورتال شرکتی به داده های جاری ذخیره شده در 1C: حسابداری، 1C: مدیریت تجارت یا 1C: مدیریت شرکت کوچک دسترسی خواهد داشت.
Bitrix24 از مبادلات با 4 نسخه 1C پشتیبانی می کند: UNF 1.6، Accounting 3.0، UT 10.3 و 11. متخصصان ما ماژول های مبادله خود را برای سایر نسخه ها و نسخه های 1C، به عنوان مثال، UT 10.2 توسعه داده اند.

یکپارچه‌سازی پیچیده برای شرکت‌هایی ضروری است که از محصولات نرم‌افزاری یا راه‌حل‌های فنی دیگر استفاده می‌کنند و می‌خواهند داده‌های این برنامه‌ها به‌طور خودکار وارد CRM شوند. این به خودکارسازی بسیاری از فرآیندهای تجاری کمک می کند. ما Bitrix24 را با 1C سفارشی، با نسخه های قدیمی 1C بدون ماژول های آماده، با سیستم های کنترل دسترسی، با سیستم های تحلیلی، با سیستم های صورتحساب، با حساب های شخصی مشتریان و با راه حل های تلفن همراه ادغام می کنیم.

اطلاعاتی که در Bitrix24 با آنها کار می کنید ممکن است در منابع مختلفی قرار داشته باشد. برای جمع آوری آن در یک سیستم واحد و سازماندهی پردازش، باید آن را به Bitrix24 وارد کنید. ما مخاطبین شرکت، پایگاه های داده سرنخ و اطلاعات تراکنش را از هر سرویس یا پایگاه داده دانلود می کنیم. نحوه راه‌اندازی واردات داده از سیستمی را بخوانید که تبادل خودکار با آن غیرممکن بود.

ادغام Bitrix24 را از شریکی که به کارایی شما اهمیت می دهد سفارش دهید!

اگر قبلاً متقاعد شده اید که سناریوهای ارائه شده برای کسب و کار شما مناسب هستند، وقت آن است که برای پیکربندی آماده شوید و محصولات نرم افزاری خود را برای مطابقت با الزامات بررسی کنید.

تعرفه های Bitrix24

با Bitrix24 همه چیز ساده است. گزینه ادغام در طرح های تعرفه ارشد ابر Bitrix24 - تیم و شرکت موجود است؛ می توانید آنها را برای هر دوره و با تخفیف شریک از ما خریداری کنید.

همچنین می توانید یک دوره دمو را به مدت 30 روز به صورت رایگان فعال کنید (اگر هنوز از این فرصت استفاده نکرده اید)، اما از آنجایی که... به احتمال زیاد مجبور خواهید بود برای ادغام به متخصصان پول پرداخت کنید؛ به هر حال نمی توانید ادغام را به صورت رایگان امتحان کنید. و اینجاست که مقاله ما به کار شما خواهد آمد.

کدام نسخه از 1C برای ادغام با Bitrix24 مورد نیاز است

قبل از پاسخ به این سوال، اجازه دهید ابتدا بفهمیم "نسخه 1C" چیست و به طور کلی چه نسخه هایی از 1C وجود دارد.

کوتاه ترین سفر به دنیای 1C

1C: سازمانییک پلت فرم برای مدیریت پایگاه داده و توسعه برنامه های حسابداری با زبان توسعه داخلی خود است. نسخه های رایج پلتفرم امروزه: 7.7، 8.2، 8.3.

پیکربندی 1C- این یک پیکربندی کاربردی از یک پلت فرم (دایرکتوری ها، گزارش ها، رابط) برای حل مشکلات حسابداری در یک حوزه خاص از حسابداری یا نوع فعالیت انسانی است. حسابداری، مدیریت تجارت، حقوق و دستمزد و پرسنل، جریان اسناد پیکربندی هستند. تنظیمات در نسخه های مختلف متفاوت است، به عنوان مثال، 1C: Enterprise Accounting، نسخه های 2.0 و 3.0. یا 1C: نسخه های مدیریت تجارت 10.3، 11.1 و 11.2.

راه حل صنعت- این یک پیکربندی است که برای یک منطقه خاص بسیار باریک از تجارت سفارشی شده است، به عنوان مثال، "سالن اپتیک" یا "داروخانه" بر اساس پیکربندی 1C: خرده فروشی پلت فرم 1C: Enterprise.

1C، مانند Bitrix24، می تواند بر روی سرور شما یا در فضای ابری نصب شود (1C:Fresh، Arenda 1C). اما نسخه‌های ابری 1C توسط ماژول تبادل پشتیبانی نمی‌شوند.

علاوه بر پیکربندی و نسخه پلت فرم، مهم است که یک عامل دیگر را نیز در نظر بگیرید: اینکه پایگاه داده 1C شما استاندارد است یا اصلاح شده است.

همانطور که در بالا ذکر شد، پلت فرم 1C:Enterprise به شما امکان می دهد طیف گسترده ای از منطق برنامه را توسعه و پیکربندی کنید. تنوع گسترده پیکربندی ها و راه حل های صنعتی گواه این امر است.

بنابراین، شرکت ها اغلب برنامه نویسانی را استخدام می کنند تا عملکرد استاندارد را مطابق با نیازهای خاص خود تغییر دهند. چنین اصلاحی می تواند منطق برنامه را به طور اساسی تغییر دهد و به طور قابل توجهی بر توانایی ادغام 1C با Bitrix24 تأثیر بگذارد.

حتما باید این اطلاعات را با متخصصان معمولی 1C خود یا با شرکت شریکی که از برنامه شما پشتیبانی می کند بررسی کنید.

حالت ایده آل این است که برنامه شما یک پایگاه داده استاندارد داشته باشد. در عین حال پیشنهاد می شود آن را به آخرین نسخه به روز کنید.

اگر هنوز اصلاح شود، تنها یک متخصص با تجربه می تواند با مطالعه شخصی پایگاه داده شما و تغییرات انجام شده، در مورد امکان ادغام استاندارد تصمیم بگیرد.

اکنون آماده پاسخگویی به این سوال هستیم.

چه نسخه ای از 1C را دارید؟

پاسخ صحیح این است:
"1C: Enterprise 8.3 Trade management 11.1.x.xx standard"

نسخه دقیق x.xx در مرحله توصیف و ارزیابی کار مشخص شده است. بقیه موارد زمانی مهم است که برای اولین بار برای کمک به متخصصان مراجعه می کنید.

می توانید نسخه خود را در برنامه 1C با کلیک بر روی منوی Help - درباره برنامه یا نماد کوچک با حرف "i" در نوار عنوان پنجره 1C مشاهده کنید.

بنابراین، ما نسخه 1C را که قبلاً داریم، دریافتیم. چه نسخه ای از 1C برای راه اندازی یکپارچه سازی با Bitrix24 مورد نیاز است؟

برای اجرای صرافی، به نسخه ای از برنامه نیاز دارید که شامل ماژول های معاملاتی باشد. چنین برنامه هایی در بازار روسیه شامل تنظیمات هستند (حداقل نسخه ها در پرانتز نشان داده شده است):

رایج ترین اشتباهی که از مشتریان می شنویم این است: "ما می خواهیم Bitrix24 و 1C: Accounting را ادغام کنیم." با کمال تاسف ما، توسعه دهنده چنین ادغامی را ارائه نکرده است.

لیست کامل و بسته است. پیکربندی ادغام Bitrix24 با سایر تنظیمات 1C با استفاده از ابزارهای استاندارد امکان پذیر نیست.

وسایل غیر استاندارد

برای تکمیل تصویر، لازم به ذکر است که امکان راه اندازی یکپارچه سازی با سایر تنظیمات 1C با استفاده از ماژول های شریک یا مستقیماً از طریق Bitrix24 API وجود دارد، اما به دلایل زیر این رویکرد را توصیه نمی کنیم:

نیاز به پشتیبانی از راه حل - همه چیز می تواند در طول به روز رسانی بعدی Bitrix24 خراب شود، یعنی. هر زمان.
هزینه اجرای نسبتاً بالا (راه اندازی اولیه از 40 هزار روبل + پشتیبانی و اصلاح).
عملکرد محدود به دلیل قابلیت های محدود API.
وجود تضمینی اشکالات، خطاها، خرابی ها.
بیشتر اوقات ، چنین ادغامی خود را توجیه نمی کند ، اما اگر این خطرات شما را نمی ترساند ، برای خود پیاده سازی باید با متخصصان 1C تماس بگیرید ، زیرا تمام تنظیمات در سمت 1C انجام می شود که برای اطلاعات لازم به API Bitrix24 دسترسی دارد.

بیایید الزامات برنامه ها را برای تنظیم ادغام Bitrix24 و 1C خلاصه کنیم.

تعرفه های Bitrix24:

• تیم
• شرکت

تنظیمات 1C (نسخه حداقل):

• مدیریت تجارت (10.3.2.4، 11.0.6.7)
• مدیریت یک شرکت کوچک (1.4.1.17)
• اتوماسیون جامع (1.0.16)
• مدیریت کارخانه تولیدی (1.2.15)

اگر هنوز تصمیم نگرفته اید که چرا به ادغام Bitrix24 و 1C نیاز است، پس ما این موضوع را به تفصیل مورد بحث قرار داده ایم.

اگر شکی باقی نمانده و محصولات نرم افزاری آماده استفاده هستند، می توانید دستورالعمل های ما را برای راه اندازی یکپارچه سازی Bitrix24 و 1C مطالعه کنید.

سوالات خود را در نظرات بپرسید. و البته با مدیران ما تماس بگیرید.

ما خوشحال خواهیم شد که به شما کمک کنیم!
اجراهای موفق و فروش بالا!

این موضوع برای شرکت ها، به عنوان مثال، صنعت ساخت و ساز و سایر زمینه هایی که در آن فرآیند فروش پیچیده ای وجود دارد که به تولید نیز مرتبط است، مرتبط است.

به عنوان یک قاعده، فروشندگان در چنین شرکت هایی در 1C (USP یا UPP) کار می کنند. در این محیط است که پیشنهادات تجاری شکل می گیرد و با خدمات تولید توافق می شود، پرداخت ها پیگیری می شود، انبار نگهداری می شود و غیره. Bitrix24 جایگزین این عملکردها نخواهد شد.

اما محصولات 1C ابزار خوبی برای افزایش کارایی کار با مشتریان، تجزیه و تحلیل انعطاف پذیر یا نظارت بر وضعیت پایگاه مشتری در اختیار رئیس بخش فروش قرار نمی دهند. و همچنین نمی توانید فرآیندهای تجاری را در آنجا راه اندازی کنید.

بنابراین، مدیران تجاری و ROP با اعتماد به نفس به Bitrix 24 CRM با تجزیه و تحلیل و شفافیت آن نگاه می کنند. کنترل و شفافیت کار بخش فروش در درجه اول به معنای ثبت تمام کارهایی است که مدیر با مشتری انجام می دهد، یعنی:

• تماس های ورودی و خروجی (و شماره آنها)، با لینک خودکار به کارت مشتری.
• ایمیل های ورودی و خروجی.
• اگر این کار دائمی در جاده با سنسور GPS نصب شده باشد، می توان فهمید که آیا بازدید برنامه ریزی شده ای وجود داشته است یا خیر.

این اطلاعات به تنهایی به مدیریت درک روشنی از آنچه بخش فروش انجام می دهد، می دهد. به عنوان مثال، آیا او فقط با مشتریان فعلی "چاق" کار می کند، بدون اینکه به درخواست های جدید توجه کند (در نهایت، نتیجه واضح نیست و به زودی اتفاق نخواهد افتاد). در غیاب همین شفافیت، مدیران فقط حدس می زنند، احساس می کنند که چیزی اشتباه می شود، اما هیچ مبنایی برای اقدام قاطع وجود ندارد.

با این حال، سوالات زیادی مطرح می شود: چگونه می توان کار دو محصول را ترکیب کرد تا کار فروشندگان را پیچیده نکند - برای وارد کردن اطلاعات نیازی به کار مضاعف نیست، شامل کاتالوگ های فعلی در دو محصول به طور همزمان و غیره است. در حالت ایده آل، هیچ چیز نباید برای فروشندگان تغییر کند، به خصوص برای «قدیمی ها» که، همانطور که می دانیم، در پذیرش هر چیز جدید مشکل دارند.

موضوع به روز نگه داشتن اطلاعات به صورت همزمان در دو محصول قبلا حل شده است. Bitrix24 و هر محصول 1C را می توان به گونه ای ادغام کرد که تغییرات در یکی به سرعت به دیگری منتقل شود. در هر دو جهت با موفقیت یکسان.

سوال دشوارتر این است که چگونه می توان پیکربندی همکاری بهینه را برای کارمندان با این محصولات ایجاد کرد. و در اینجا دو اصل مهم وجود دارد که به شما امکان می دهد چنین مشکلاتی را با موفقیت حل کنید:

اولین، برای هر تابع لازم است مشخص شود که کدام محصول برای اجرای آن اصلی خواهد بودو تمام اقدامات مربوط به این عملکرد را در محصول اصلی انجام دهید (تغییرات به دیگری منتقل می شود). یعنی هر عملیاتی حوزه کاری خاص خود را دارد.

به عنوان مثال، برای بسیاری، این گزینه زمانی مناسب است که فروشنده فقط کارت مشتری را در Bitrix24 وارد کند (که به سرعت به 1C منتقل می شود)، و بقیه کارها مانند قبل ادامه می یابد - در 1C.

برای فروشنده، تغییرات کمی وجود دارد، اما تغییرات زیادی برای ROP: همه داده ها، تأییدیه ها، پیشنهادات تجاری و وضعیت آنها اکنون به طور خودکار برای تجزیه و تحلیل به Bitrix24 می روند. مدیر بازرگانی و ROP ابزاری برای کنترل، تجزیه و تحلیل و در نتیجه شفافیت در کار بخش دریافت خواهند کرد.

اصل دوم نقش Bitrix24 را تعریف کنید. تا چه حد این ابزار کاری برای فروشندگان و مدیران خواهد بود و CRM چه وظایفی را حل خواهد کرد؟

Bitrix24 CRM ابزار مورد نظر شما خواهد بود. به این معنا که می تواند به عنوان مثال به عنوان ابزاری برای: الف) جمع آوری و پردازش سرنخ ها با کیفیت بالا (شامل ایجاد خودکار کارت های مشتری از تماس های ورودی و خروجی از دستگاه های مدیران) پیاده سازی شود. ب) اتوماسیون فرآیند تجاری فروش (توالی تنظیم وظایف و نظارت بر اجرای آنها، از جمله هشدارهای تشدید شده در صورت تاخیر). ج) یک محیط تحلیلی برای رئیس بخش فروش.

بنابراین، می‌توان محیط آشنا و غیرقابل جایگزین 1C را با قابلیت‌های جدید Bitrix24 در حدی که مناسب است تکمیل کرد. بدون نیاز به کپی اطلاعات و کشیدن کارمندان سایر سرویس ها به Bitrix24.

شرح کامل پروژه های اجرا شده را برای شما ارسال خواهیم کرد. برای این کار باید لینک را دنبال کرده و فرم را پر کنید:

قبل از تعیین الزامات برنامه ها یا حرکت به اقدامات خاص، ابتدا بیایید دریابیم که ادغام 1C و Bitrix24 چه چیزی به ما می دهد، چه سناریوهای کاری را می توانیم پیاده سازی کنیم و چه چیزهایی را باید رها کنیم.

تنها دو "نقطه لمسی" برای محصولات نرم افزاری در ماژول CRM وجود دارد - همگام سازی فهرست محصول و تبادل دو طرفه حساب ها.

همگام سازی محصول

همگام سازی کالاهای 1C در Bitrix24 کاملاً یک طرفه است. همه موارد به طور کامل در کنار برنامه 1C شما نگهداری می شوند و هنگامی که به صورت دستی یا در فواصل زمانی معین راه اندازی می شوند، به عنوان مثال هر 10 دقیقه در Bitrix24 بارگذاری می شوند. شما می توانید انتخاب کنید که کدام مورد و گروه محصولات را منتقل کنید، اما مهم است که چندین ویژگی را در نظر بگیرید.

1. ماژول تبادل از ویژگی های محصول پشتیبانی نمی کند.

می توانید نام موقعیت، هزینه و نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به Bitrix24 منتقل کنید. ویژگی های اضافی محصولاتی که در 1C شما وجود دارند در طول یکپارچه سازی به CRM منتقل نمی شوند.

یک مثال خوب یک فروشگاه لباس است. هر مورد می تواند چندین گزینه در رنگ (سیاه یا سفید) و اندازه (S، M، L، XL) داشته باشد. با این حال، این همه شکوه و عظمت محصولات در Bitrix24 نمایش داده نخواهد شد. یک راه حل جایگزین ایجاد یک آیتم جداگانه برای هر گزینه مشخصه است.

2. ماژول تبادل از انواع قیمت پشتیبانی نمی کند.

اگر چندین نوع قیمت را در 1C حفظ می کنید - خرده فروشی، عمده فروشی، خرید، تخفیف، پس می توانید تنها یکی از آنها را در Bitrix24 آپلود کنید.

همچنان می‌توانید موجودی سهام را در Bitrix24 خود مشاهده کنید، اما فقط در صورتی که وب‌سایتی در پلتفرم «1C-Bitrix: Site Management» با ماژول فروشگاه آنلاین داشته باشید که قبلاً با 1C شما یکپارچه شده است. در این صورت، در تراکنش CRM مرتبط با فروشگاه آنلاین، بک آفیس سایت باز می شود و خود سفارش می تواند در کنترل پنل فروشگاه شما ایجاد شود، جایی که موجودی ها نمایش داده می شود. این یک سناریوی نسبتاً راحت برای کسانی است که قبلاً یک فروشگاه آنلاین دارند. بقیه باید به مانده ها در سیستم حسابداری نگاه کنند.

ادغام صورتحساب

سناریوی دوم که تقاضای زیادی دارد، ادغام Bitrix24 و 1C برای فاکتورها است.

ساده است - وقتی مذاکره با مشتری به مهم ترین نقطه رسید - پرداخت برای کالا یا خدمات، مدیر CRM را وارد می کند و یک فاکتور در کارت مشتری یا در تراکنش ایجاد شده صادر می کند.

با پیکربندی یکپارچه‌سازی، داده‌های حساب در قالب یک «سفارش مشتری» با وضعیت خاصی به 1C ختم می‌شوند (به همین دلیل است که پیکربندی تجارت 1C مورد نیاز است و حسابداری معمولی مناسب نیست). اگر طرف مقابل قبلاً در 1C ثبت شده باشد ، سفارش به او اختصاص داده می شود ، در غیر این صورت یک طرف مقابل جدید بر اساس داده های حساب ایجاد می شود. حضور طرف مقابل با نام یا TIN بررسی می شود.

سفارشات مشتری در 1C نیز دارای چندین وضعیت است که یکی از آنها به معنای دریافت پرداخت است. هنگامی که یک حسابدار (به صورت دستی) یا یک مشتری-بانک (به طور خودکار) پرداخت را به یک فاکتور پیوند می دهد، سفارش به وضعیت مورد نیاز منتقل می شود و 1C این اطلاعات را به Bitrix24 گزارش می دهد، جایی که وضعیت فاکتور نیز به "پرداخت شده" تغییر می کند. مدیر پرداخت را می بیند و می تواند با آرامش به کار با مشتری ادامه دهد.

ویژگی مهم:

اطلاعات از Bitrix24 به 1C و برگشت فقط در داخل حساب منتقل می شود. به عنوان مثال، TIN، KPP، نام، آدرس مشتری به 1C منتقل می شود. هر گونه اطلاعات غیر پرداختی - شماره تلفن و ایمیل افراد تماس فردی، آدرس دفتر یا انبار اضافی، پیوند به وب سایت و نام کامل امضاکنندگان - هیچ یک از اینها به 1C منتقل نمی شود. همگام سازی در حساب ها اتفاق می افتد، نه طرف مقابل.

با این حال، فاکتور در هنگام کار با مشتریان تنها سند نیست. توافق نامه ها، اعمال، فاکتورها - همه این اسناد در سیستم حسابداری، در 1C شما نگهداری می شوند و در طول ادغام به CRM منتقل نمی شوند. اگر کار امضا و بستن آنها توسط مدیران فروش انجام می شود، باید فرآیند تعامل آنها با حسابدار یا سیستم حسابداری جداگانه بهینه شود.

فرآیند کسب و کار معمولی

ویژگی های مشخص شده یکپارچه سازی برای کالاها و حساب ها دامنه فرآیندهای تجاری و سناریوهای موجود برای اجرا را محدود می کند، با این حال، یکپارچه سازی وظیفه اصلی خود را انجام می دهد - کاهش هزینه ها در تعامل بخش فروش و بخش حسابداری.

بر اساس محدوده محصول، مدیر می تواند به سرعت به مشتری در مورد هزینه کالا مشاوره دهد، موارد را از لیست قیمت انتخاب کند و بلافاصله پس از مکالمه، فاکتوری را برای مشتری ارسال کند، بدون اینکه منتظر واکنش حسابدار باشد و دوباره وارد 1C شود. . مشتری در اسرع وقت یک فاکتور دریافت می کند و تمام داده های لازم - برآورد، مبلغ و جزئیات مشتری قبلاً در CRM برای کار بیشتر نمایش داده می شود.

در حالی که منتظر پرداخت هستید، مدیر نیازی ندارد مدام حواس حسابدار را پرت کند یا خودش آن را در 1C بررسی کند. او با آرامش به کار با سایر مشتریان ادامه می دهد و اطلاعات پرداخت به خودی خود او را پیدا می کند.

به نوبه خود ، حسابدار وقت خود را برای ایجاد حساب ها و طرف مقابل در 1C تلف نمی کند - آنها به طور خودکار در آنجا ظاهر می شوند. و در صورت ادغام با بانک مشتری، فرآیند صدور فاکتور و دریافت وجه به هیچ وجه نیازی به مشارکت حسابدار ندارد.

فرآیند کسب و کار غیر معمول

اگر این محدودیت ها یک اشکال مهم برای فرآیند کسب و کار شما هستند، باید در دو جهت به دنبال راه حل باشید.

اولین مورد بهینه سازی فرآیندهای داخلی شما است. تحدید صحیح حوزه های مسئولیت مدیران و ایجاد ارتباطات موثر می تواند تمامی کاستی های سیستم را از بین ببرد. به عنوان مثال، بخش فروش شما دارای 8 مدیر است که هر کدام به طور مستقل با مشتریان خود با حمل و نقل و امضای اسناد سروکار دارند. شاید اگر یکی از مدیران مسئول تدارکات تعیین شود و 7 نفر دیگر روی فروش تمرکز کنند، بازده کاری افزایش می یابد؟ سپس هر کس می تواند در برنامه تخصصی خود کار کند.

راه دوم پیکربندی سیستم اضافی است. Bitrix24 ابزاری با قابلیت های بسیار گسترده است. کار با فایل‌ها، وظایف، فرآیندهای تجاری و بسیاری از روش‌های ارتباطی به شما کمک می‌کند تا عملکردهایی را اجرا کنید که توسط عملکرد استاندارد ارائه نشده‌اند. فاکتور برای پرداخت، تهیه فاکتور، گزارش تطبیق، انجام اصلاحات در قرارداد - همه این فرآیندها را می توان بر اساس درخواست های داخلی ساده خودکار کرد. در همان زمان، همه برنامه ها را در یک زمان مناسب تکمیل می کنند، برای هر شماره یک تاریخچه ذخیره می شود و همیشه می توانید ثبت عمومی اسناد را مشاهده کنید.

فرآیندهای تجاری در Bitrix24 یک ابزار بسیار قدرتمند است نه تنها زمانی که با 1C ادغام می شود، این عملکرد به شما امکان می دهد بسیاری از کارهای اتوماسیون دیگر مربوط به تعامل بین کارمندان و عملیات معمول را حل کنید. فرآیند کسب و کار می تواند به کارمندان اطلاع دهد، وظایف را تعیین کند، فایل ها را در CRM ذخیره کند و به مشتریان ایمیل بفرستد - بسیاری از فرصت های اضافی برای همکاری موثر.

بنابراین، ادغام Bitrix24 و 1C به دلیل ویژگی‌های سرویس‌های ابری دارای محدودیت‌هایی است، اما در عین حال مزایای بدون شک خود را نیز دارد.

یکپارچه سازی استاندارد زمانی کاملاً قابل اجرا است که پرداخت فاکتور یکی از مراحل نهایی کار مدیر فروش باشد (تولید سفارشی، فروش راه حل های فناوری اطلاعات، حضور یک بخش تدارکات)، یا فرآیندهای پس از پرداخت نیازی به حسابداری در 1C ندارند (برای به عنوان مثال، بیشتر بازار خدمات یا فعالیت پروژه).

تنظیمات اضافی ممکن است برای شرکت هایی که دارای یک جزء پس پرداخت قوی هستند که نیاز به حسابداری در 1C دارند - اغلب کار مدیران با بسته شدن اسناد یا عملیات لجستیک - حمل و نقل، سفارش حمل و نقل و هماهنگی تحویل، مورد نیاز باشد.

در عمل، برای یکپارچگی موفق، درک فرآیندهای داخلی، نحوه کار کارکنان در واقعیت، و نه دستورالعمل های روی کاغذ، بسیار مهم است.

در این مقاله سعی کردیم سناریوهای کاری در دسترس کاربران و امکانات یکپارچه سازی استاندارد سرویس ابری CRM برنامه های حسابداری Bitrix24 و 1C را با جزئیات شرح دهیم.

پیاده سازی در یک مقاله جداگانه توضیح داده شده است.

مقاله دیگری به شما می گوید که آیا تصمیم دارید یکپارچه سازی را در شرکت خود راه اندازی کنید.

اگر سوالی دارید می توانید در نظرات زیر بپرسید یا با مدیران ما تماس بگیرید.

به راحتی خودکار کنید!