Интеграция 1С и Битрикс24 обеспечивает пользователям оперативный доступ к необходимым данным на портале, помогает в работе со счетами, переносит товары и контрагентов из 1С на портал Битрикс24.
Как происходит обмен счетами между Битрикс24 и 1С (на примере 1С Управление Торговлей 11.1)
- Изначально счета создаются на портале Битрикс24.
- Когда достигается их определенный статус, они автоматически переносятся в 1С.
- Оплата счета привязывается в 1С. Состав счета (количество, цены, товарные позиции) может быть изменен в 1С и во время синхронизации эти изменения будут автоматически выгружены в CRM.
- Аналогичные изменения на стороне CRM так же приведут к изменениям в базе 1С.
Обмен товарами
Основной сценарий обмена товарами односторонний. Мастер системой в данном случае выступает 1С – все изменения товаров в 1С при синхронизации обновляют данные по товарам в CRMИзменения отображаются в 1С (односторонний обмен), но при синхронизации данных эти данные отображаются и в Битрикс24.
Как настроить?
Основные этапы настройки необходимо выполнить в программе 1С: Управление торговлей.
Главное, что нужно сделать - настроить синхронизацию для обмена данными с сайтом.
1. Открываем программу 1С:Управление торговлей и выбираем пункт Администрирование – Синхронизация данных. Отмечаем пункт «Обмен данными с сайтами».
Выбираем Маркетинг - Настройки и справочники - Виды цен
Для создания цены нажимаем на «Создать». Также Вы можете выбрать один из существующих видов, перечисленных списком ниже. Для примера пусть будет BASE. Не забываем указать валюту и сохранить.
3. Следующим этапом является создание Типового соглашения с клиентами. Для этого выбираем Маркетинг – Типовые соглашения с клиентами – Создать (как и в случае с видами цен, Вы можете выбрать одно из существующих, если оно Вам подходит).
После нажатия клавиши «Создать» Вы увидите окно с пустыми полями для заполнения:
Наименование – здесь Вы можете прописать любое название
Организация – наименование Вашей организации.
Статус – выбираем «Действует» для того, чтобы соглашение было активным.
Вид цены – здесь выбираем вид с предыдущего этапа настройки или выбираем существующий.
Доступно внешним пользователям – отмечаем этот пункт для успешной синхронизации с Битрикс24.
4. Переходим к созданию вида номенклатуры или его изменению, если он уже присутствует в списке.
Заходим в раздел "Все функции" – Справочники – Виды номенклатуры и нажимаем «Создать».
Вы увидите окно, где нужно указать наименование и убрать галочку возле пункта «Использовать характеристики», если она там стоит.
5. Теперь настраиваем узел обмена.
Сначала зайдите в настройки интеграции CRM-системы c 1С в Bitrix24 и поставьте галочку рядом с «Обмен данными с 1С». Скопируйте в буфер обмена адрес страницы синхронизации.
Переходим в раздел Администрирование – Синхронизация данных и заходим в «Узлы обмена с сайтами». Выбираем клавишу «Создать».
Появится окно создания нового узла, сначала заполняем данные во вкладке «Основные настройки»:
Ставим галочки возле «Выгрузка товаров» и «Обмен заказами»
Затем выбираем пункт «Выгружать на сайт» и прописываем адрес, имя пользователя и пароль с портала Битрикс24.
Имя пользователя – логин Вашего аккаунта Bitrix24, укажите по типу [email protected]
Пароль – пароль Вашего аккаунта на Bitrix24.
Переходим в следующую вкладку - Выгрузка товаров.
Здесь нужно скопировать ссылку в столбце «Идентификатор каталога». Далее вставьте ее в настройках своего портала Битрикс24 в «Настройке параметров импорта товаров из 1С». Эта процедура необходима для того, чтобы связать каталоги CRM и 1С.
И переходим на последнюю вкладку «Обмен заказами», нижестоящую вкладку «Основные настройки». Заполните пустые поля и, выбрав клавишу с лупой, подберите подходящие значения.
«Вид номенклатуры» и «Соглашение» выбираются те, что Вы создавали на предшествующих этапах. Характеристики здесь указываться не должны.
Заходим во вкладку «Дополнительно» и смотрим на статус счета. Он должен соответствовать статусу счета в настройках Вашего портала Битрикс24. Как раз это соответствие Вы и можете указать здесь.
Наименования для формирования статуса посмотрите на скриншоте ниже: в первом столбце необходим «Статус заказа», второй должен называться в соответствие со статусом, указанным на Вашем портале, наименование третьего столбца – это статус заказа в 1С (прописывать его не нужно, только выбрать из указанного списка). Обязательно поставьте галочку у пункта "Вести нумерацию заказов по данным сайта"
Также сразу же можете указать «Статус, в который переводить счет при получении отгрузки от 1С»:
Запомните: оплата счета в 1С автоматически переведет его в статус «Оплачен» в системе CRM.
На портале Битрикс24 у Вас будут уже автоматически сопоставленные поля для контактов и компаний, ничего настраивать самостоятельно будет не нужно.
И это был последний шаг в настройке – остается запуск синхронизации данных в 1С – нажмите клавишу «Синхронизация данных».
После окончания синхронизации все залитые товары из 1С будут залиты в каталог Битрикс24, а все счета, имеющиеся на нем, будут загружены в 1С с уже установленным статусом.
Односторонний процесс синхронизации данных, описанный выше, является основным механизмом связки 1С с Битрикс24. Но, учитывая, что эта интеграция направлена лишь в одну сторону, уже можно говорить о ее несовершенстве.
Если же штатных возможностей по интеграции Битрикс24 и 1С Вам недостаточно – свяжитесь с нами. Мы поможем найти эффективные и простые решения задач, даже если у Вас нетиповая конфигурация 1С.
Мы поможем, если Вам требуется:
- Реализация сложных схем интеграции Битрикс24 и 1С;
- Реализация интеграции как для облачной, так и для коробочной версии Битрикс24;
- Осуществить интеграцию Битрикс24 с любыми конфигурациями 1С, начиная с версии 7.7;
- Команда разработчиков и по 1С и по Битрикс24, которые осуществляют работы по интеграции 1С и Битрикс24 в максимально короткие сроки;
- Двусторонняя реализация интеграция между 1С и Битрикс24 в реальном времени;
Мы активно реализуем интеграции для переписанных конфигураций 1С. Наши специалисты имеют глубокое понимание специфики работы и 1С, и Битрикс24, что позволяет минимизировать вносимые в конфигурации изменения и сократить сроки разработки решения.
Для всех проектов мы оказываем полноценную техническую поддержку как на этапе приемки, так и после сдачи проектов. Для этих целей в нашей компании организована дополнительная техническая поддержка.
В число наших услуг по интеграции 1С и Битрикс24 входят:
- Двусторонний обмен справочниками (товары, контрагенты, виды цен и т.д.);
- Двусторонний обмен документами (заказы, счета, акты выполненных работ, реализации и счета-фактуры);
- Передача печатных форм документов из 1С в CRM;
- Отображение актуальных остатков по нескольким складам;
- Синхронизация пользователей;
- Отображение нескольких видов цен;
- Отправка уведомлений из 1С в Битрикс24;
- Отправка информации об оплатах в Битрикс24 из 1С;
- Автоматическая генерация документов в 1С по запросу из Битрикс24;
И другие полезные решения для наших клиентов!
К каждому проекту и заказчику мы подходим индивидуально – мы изучаем бизнес-процессы Заказчиков и предлагаем оптимальный сценарий интеграции Битрикс24 и 1С.
Мы уже работали с множеством конфигураций 1С, основными из которых являются:
- Управление торговлей ред. 10.3;
- Управление торговлей ред. 11.1;
- Управление торговлей ред. 11.2;
- Управление производственным предприятием ред.1.3;
- Комплексная автоматизация ред. 1.1;
- Управление небольшой фирмой ред. 1.5;
- Управление небольшой фирмой ред. 1.6;
- ERP Управление предприятием 2.1;
- Бухгалтерия предприятия 3.0, с версии 3.0.44.94.
Мы готовы помочь Вам в реализации задач именно под Ваши бизнес-процессы.
Интеграция Битрикс24 - это обмен информацией о товарах, заказах, клиентах и другими данными между порталом Битрикс24 и различными сервисами. Интеграция позволит оперативно обновлять информацию, поддерживать клиентскую базу в актуальном состоянии и автоматизировать многие бизнес-процессы.
Основные виды интеграции
Интеграция Битрикс24 с телефонией позволит увеличить продуктивность звонков клиентам. Входящие будут автоматически переадресовываться ответственному менеджеру. Информация о звонящем останется в системе. Даже если на звонок не ответят, контакты лидов не потеряются. История взаимодействия с клиентом и записи разговоров сохранятся в CRM. Вы сможете прослушивать их и анализировать работу менеджеров. Подробнее об интеграции Битрикс24 с телефонией читайте .
Интеграция Битрикс24 с интернет-магазином или сайтом нужна, чтобы данные из заполненных на сайте форм попадали в Битрикс24. Если сайт интегрирован с Битрикс24, о каждой оставленной заявке или сделанном заказе будет приходить уведомление в CRM. Это поможет вести работу с клиентами, оперативно обрабатывать заявки, отслеживать стадии выполнения заказов, сохранять данные лидов.
Настройка двустороннего обмена данными между 1С и Битрикс24. Интеграция позволит выгружать из 1С в Битрикс и наоборот отчеты и другие документы, информацию о товарах, контрагентах, счетах, заказах. На корпоративном портале будет доступ к актуальным данным, хранящихся в 1С:Бухгалтерия, 1С:Управление торговлей или 1С:Управление небольшой фирмой.
Битрикс24 поддерживает обмены с 4 редакциями 1С: УНФ 1.6, Бухгалтерия 3.0, УТ 10.3 и 11. Наши специалисты разработали собственные модули обмена для других редакций и версий 1С, например, УТ 10.2.
Сложная интеграция необходима компаниям, которые используют другие программные продукты или технические решения и хотят, чтобы данные из этих программ автоматически поступали в CRM. Это поможет автоматизировать многие бизнес-процессы. Мы интегрируем Битрикс24 с кастомизированными 1С, со старыми версиями 1С без готовых модулей, с системами контроля управления доступами, с аналитическими системами, с биллинговыми системами, с личными кабинетами клиентов и с мобильными решениями.
Информация, с которой вы работаете в Битрикс24, может находиться в различных источниках. Чтобы собрать ее в единую систему и наладить обработку, необходимо произвести импорт в Битрикс24. Мы выгрузим контакты компаний, базы лидов, информацию по сделкам из любого сервиса или базы данных. Как мы настраивали импорт данных из системы, с которой автоматический обмен был невозможен, читайте .
Заказывайте интеграцию Битрикс24 у партнера, который заботится о вашей эффективности!
Если вы уже убедились, что предусмотренные сценарии подходят вашему бизнесу, то самое время подготовиться к настройке и проверить ваши программные продукты на соответствие требованиям.
Тарифы Битрикс24
С Битрикс24 все просто. Возможность интеграции доступна в старших тарифных планах облачного Битрикс24 - Команда и Компания, у нас вы можете приобрести их на любой срок и с партнерской скидкой.
Можно также бесплатно активировать демо-период на 30 дней (если вы еще не использовали эту возможность), но т.к. за интеграцию скорее всего придется заплатить специалистам, попробовать интеграцию бесплатно все равно не получится. И здесь вам пригодится наша статья.
Какая версия 1С нужна для интеграции с Битрикс24
Прежде, чем отвечать на этот вопрос давайте сперва разберемся, а что такое “версия 1С” и какие версии 1С вообще бывают.
Самый краткий экскурс в мир 1С
1С: Предприятие - это платформа для управления базами данных и разработки учетных программ со своим встроенным языком разработки. Распространенные в наше время версии платформы: 7.7, 8.2, 8.3.
Конфигурация 1С - это прикладная настройка платформы (справочники, отчеты, интерфейс) для решения задач учета в конкретной сфере учета или виде человеческой деятельности. Бухгалтерия, Управление торговлей, Зарплата и кадры, Документооборот - это конфигурации. Конфигурации отличаются различными редакциями, например, 1С:Бухгалтерия предприятия, редакций 2.0 и 3.0. Или 1С:Управление торговлей редакций 10.3, 11.1 и 11.2.
Отраслевое решение - это конфигурация, настроенная под очень узкую конкретную сферу бизнеса, например “Салон оптики” или “Аптека” на базе конфигурации 1С: Розница платформы 1С:Предприятие.
1С как и Битрикс24 может быть установлена на вашем сервере или в облаке (1С:Фреш, Аренда 1С). Но облачные версии 1C модулем обмена не поддерживаются.
Помимо конфигурации и версии платформы, важно учесть еще один фактор: является ли ваша база 1С типовой или доработанной.
Как уже упоминалось выше, платформа 1С:Предприятие позволяет разрабатывать и настраивать самую разную логику работы программ. Большое разнообразие конфигураций и отраслевых решений тому подтверждение.
Поэтому зачастую компании нанимают программистов для доработки стандартного функционала под свои особые требования. Такая доработка может в корне изменить логику работы программы и значительно повлиять на возможность интеграции 1С с Битрикс24.
Эту информацию нужно обязательно уточнить у своих штатных специалистов по 1С или у компании-партнера, которая занимается поддержкой вашей программы.
Идеальный случай - если ваша программа имеет типовую базу данных. При этом ее рекомендуется еще и обновить до последней версии.
Если же она все-таки доработанная, то решение о возможности стандартной интеграции может вынести только опытный специалист, лично изучив вашу базу и сделанные доработки.
Теперь мы готовы ответить на вопрос.
Какая у вас версия 1С?
Правильный ответ звучит примено так:
“
1С: Предприятие 8.3 Управление торговлей 11.1.x.xx типовая”
Точная версия x.xx - уточняется на этапе описания и оценки задачи. Остальное важно уже при первом обращении к специалистам за помощью.
Посмотреть свою версию можно в программе 1С нажав в меню Справка - О программе или маленькую иконку с буквой “i” в строке заголовка окна 1С.
Итак, мы узнали версию 1С, которая у нас уже есть. А какая же версия 1С требуется для настройки интеграции с Битрикс24?
Для реализации обмена необходима версия программы, содержащая в себе торговые модули. К таким программам на российском рынке относятся конфигурации (в скобках указаны минимальные версии):
Сама частая ошибка, которую мы слышим от клиента: “Мы хотим интегрировать Битрикс24 и 1С: Бухгалтерию”. К нашему большому сожалению, такую интеграцию разработчик не предусмотрел.
Список полный и закрытый. Настроить интеграцию Битрикс24 с другими конфигурациями 1С стандартными средствами не получится.
Нестандартные средства.
Для полноты картины стоит упомянут, что есть возможность настроить интеграцию и с другими конфигурациями 1С с помощью партнерских модулей или напрямую через API Битрикс24, но мы такой подход не рекомендуем по следующим причинам:
Необходимость поддержки решения - все может сломаться при очередном обновлении Битрикс24, т.е. в любой момент.
Относительно высокая стоимость реализации (первичная настройка от 40 т.р. + поддержка и исправление).
Ограниченность функционала из-за ограниченных возможностей API.
Гарантированное наличие багов, ошибок, “вылетов”.
Чаще всего такая интеграция не оправдывает себя, но если эти риски вас не пугают, то за самой реализацией стоит обратиться к специалистам 1С, т.к. вся настройка происходит на стороне 1С, которая обращается к API Битрикс24 за нужной информацией.
Подведем итог требованиям к программам для настройки интеграции Битрикс24 и 1С.
Тарифы Битрикс24:
- Команда
- Компания
Конфигурации 1С (минимальная версия):
- Управление торговлей (10.3.2.4, 11.0.6.7)
- Управление небольшой фирмой (1.4.1.17)
- Комплексная автоматизация (1.0.16)
- Управление производственным предприятием (1.2.15)
Если вы еще не определились, зачем нужна интеграция Битрикс24 и 1С, то в мы подробно освятили данный вопрос.
Если же сомнений не осталось и программные продукты готовы к работе, вы можете прочитать нашу инструкцию по настройке интеграции Битрикс24 и 1С.
Задавайте вопросы в комментариях. И конечно же, обращайтесь к нашим менеджерам.
С радостью вам поможем!
Удачных внедрений и высоких продаж!
Тема актуальна для предприятий, например, строительной отрасли и других сфер, где есть сложный процесс продаж, завязанный одновременно и на производство.
Как правило, продавцы в таких компаниях работают в 1С (УТП или УПП). Именно в этой среде происходит формирование и согласование коммерческих предложений с производственными службами, отслеживаются оплаты, ведется склад и пр. Битрикс24 эти функции не заменит.
Но продукты 1С не дают руководителю отдела продаж хорошего инструмента для повышения эффективности работы с клиентами, гибкой аналитики, мониторинга состояния клиентской базы. А также там не настроишь бизнес-процессы.
Поэтому коммерческие директора и РОПы с надежной смотрят на CRM Битрикс 24 с его аналитикой и прозрачностью. Под контролем и прозрачностью работы отдела продаж в первую очередь понимается фиксация всего, что делает менеджер с клиентом, а именно:
- Входящие и исходящие звонки (и их количество), с автоматической привязкой к карточке клиента.
- Входящие и исходящие email’ы.
- Если это постоянная работа на выезде с установленным gps-датчиком – возможность понимать, было ли запланированное посещение или нет.
Уже эта информация даст руководству однозначное понимание, чем занимается отдел продаж. Например, работает ли он только с «жирными» текущими клиентами, не уделяя должного внимания новым обращениям (ведь результат не очевиден и случится не скоро). При отсутствии этой самой прозрачности руководители только догадываются, чувствуют, что что-то идет не так, но оснований для принятия решительных действий нет.
Однако возникает много вопросов: как совместить работу двух продуктов так, чтобы это не усложняло работу продавцам – не требовало двойной работы по внесению информации, содержало актуальные каталоги в двух продуктах одновременно и т.п. В идеале, для продавцов вообще ничего не должно меняться, особенно для «старожилов», которые, как известно, с трудом принимают все новое.
Вопрос поддержание актуальной информации одновременно в двух продуктах уже решен. Битрикс24 и любой продукт 1С можно интегрировать таким образом, что изменения в одном будут оперативно транспортироваться в другой. В обе стороны с одинаковым успехом.
Более сложный вопрос — как выстроить оптимальную конфигурацию совместной работы с этими продуктами для сотрудников. И здесь есть два важных принципа, позволяющих успешно решать такие задачи:
Первое, для каждой функции надо определить – какой продукт будет главным для ее исполнения , и все действия по этой функции совершать в главном продукте (изменения будут транспортироваться в другой). То есть, для каждой операции — своя рабочая зона.
Например, для многих подойдет вариант, когда в Битрикс24 продавец только заносит карточку клиента (которая быстро транспортируется в 1С), а вся остальная работа идет, как и раньше, — в 1С.
Для продавца мало что меняется, но многое меняется для РОПа: все данные, согласования, коммерческие предложения и их статусы теперь автоматически будут попадать в Битрикс24 для анализа. Коммерческий директор и РОП получат инструмент контроля, аналитики и, как следствие, прозрачность в работе отдела.
Второй принцип, определить роль Битрикс24 . В какой степени это будет рабочий инструмент для продавцов и руководителей, и какие задачи будет решать CRM?
Битрикс24 CRM будет тем инструментом, который вы захотите. В том смысле, что его можно внедрить, например, как инструмент: а) качественного сбора и отработки лидов (включая автоматическое создания карточек клиентов от входящих и исходящих звонков аппаратов менеджеров); б) автоматизации бизнес-процесса продаж (последовательности постановки задач и контроля их исполнения, включая эскалированные оповещения в случае просрочки); в) аналитической средой для руководителя отдела продаж.
Таким образом возможно дополнить привычную и незаменимую среду 1С новыми возможностями Битрикс24 в той степени, с которой это будет целесообразно. Без необходимости дублирования информации и затягивания в Битрикс24 сотрудников других служб.
Вышлем подробное описание внедренных проектов . Для этого вам нужно перейти по ссылке и заполнить форму:
Прежде, чем определяться с требованиями к программам или переходить к конкретным действиям, давайте сперва выясним, что же нам дает интеграция 1С и Битрикс24, какие сценарии работы мы сможем реализовать, а от чего придется отказаться.
Существует всего две “точки касания” программных продуктов в рамках модуля CRM - синхронизация справочника товаров и двусторонний обмен по счетам.
Синхронизация товаров
Синхронизация товаров 1С в Битрикс24 строго односторонняя. Вся номенклатура ведется полностью на стороне вашей программы 1С и загружается в Битрикс24 при ручном запуске или через определенные промежутки времени, например каждые 10 минут. Можно выбрать какую номенклатуру и группу товаров переносить, но важно учесть несколько особенностей.
1. Модуль обмена не поддерживает характеристики товаров.
В Битрикс24 вы можете перенести наименование позиции, стоимость, ставку НДС. Дополнительные характеристики товаров, которые присутствуют в вашей 1С, не переходят в CRM при интеграции.
Наглядный пример - магазин одежды. Каждая позиция может иметь несколько вариантов по цветам (черный или белый) и размерам (S, M, L, XL). Однако в Битрикс24 все это великолепие товаров не отобразится. Альтернативное решение - заводить отдельную позицию под каждый вариант характеристик.
2. Модуль обмена не поддерживает виды цен.
Если вы ведете в 1С несколько видов цен - розничная, оптовая, закупочная, скидочная, то в Битрикс24 вы сможете загружать только одну из них.
Увидеть остатки по складу в вашем Битрикс24 все же можно, но только если у вас имеется сайт на платформе “1С-Битрикс: Управление сайтом” с модулем интернет-магазина, который уже интегрирован с вашей 1С. В таком случае, в Сделке CRM, связанной с интернет-магазином открывается бэк-офис сайта и сам заказ можно формировать в панели управления вашего магазина, где и отображаются остатки. Это достаточно удобный сценарий для тех, у кого уже есть интернет-магазин. Остальным придется смотреть остатки в учетной системе.
Интеграция по выставлению счетов
Второй сценарий, который пользуется большим спросом - интеграция Битрикс24 и 1С по выставленным счетам.
Все просто - когда переговоры с клиентом подошли к самой важной отметке - оплате товаров или услуг, менеджер заходит в CRM и выставляет счет в карточке клиента или в созданной сделке.
При настроенной интеграции, данные счета попадают в 1С в виде “заказа клиента” с определенным статусом (именно поэтому нужна торговая конфигурация 1С и не подходит обычная Бухгалтерия). Если контрагент уже заведен в 1С, то заказ будет закреплен за ним, в противном случае будет создан новый контрагент на основе данных счета. Проверка наличия контрагента происходит по наименованию или ИНН.
Заказы клиента в 1С также имеют несколько статусов, один из которых означает поступление оплаты. Когда бухгалтер (вручную) или клиент-банк (автоматически) привязывает оплату по счету, заказ переводится в нужный статус и 1С сообщает эту информацию в Битрикс24, где статус Счета также изменяется на “оплачен”. Менеджер видит оплату и может спокойно продолжать работу с клиентом.
Важная особенность:
Информация из Битрикс24 в 1С и обратно проходит только в рамках Счета. К примеру, ИНН, КПП, наименование, адрес клиента перейдут в 1С. Любая прочая, не платежная информация - телефоны и email отдельных контактных лиц, адрес дополнительного офиса или склада, ссылка на сайт и ФИО подписантов - ничего этого в 1С не переходит. Синхронизация происходит в рамках счетов, а не контрагентов.
Однако, счет - далеко не единственный документ при работе с клиентами. Договоры, акты, накладные - все эти документы ведутся в учетной системе, в вашей 1С и не переходят в CRM при интеграции. Если работой по их подписанию и закрытию занимаются менеджеры по продажам, то процесс их взаимодействия с бухгалтером или учетной системой необходимо оптимизировать отдельно.
Типовой бизнес-процесс
Указанные особенности интеграции по товарам и счетам сужают спектр доступных для реализации бизнес-процессов и сценариев, тем не менее интеграция служит своей главной задаче - снижению издержек на взаимодействии отдела продаж и бухгалтерии.
В ожидании оплаты менеджеру не нужно постоянно отвлекать бухгалтера или самому проверять в 1С. Он спокойно продолжает работу с другими клиентами, а информация об оплате найдет его сама.
В свою очередь бухгалтер не тратит время на заведение счетов и контрагентов в 1С - они там появляются автоматически. А при наличии интеграции с клиент-банком, процесс выставления счета и получения оплаты и вовсе не требует участия бухгалтера.
Нетиповой бизнес-процесс
Если для вашего бизнес-процесса указанные ограничения являются значительным недостатком, то в таком случае решение следует искать в двух направлениях.
Первое - оптимизация ваших внутренних процессов. Правильное разграничение зон ответственности менеджеров, построение эффективных коммуникаций может свести на нет все недостатки системы. Например, в вашем отделе продаж 8 менеджеров, каждый из которых самостоятельно занимается вопросами отгрузки и подписания документов со своими клиентами. Возможно, эффективность работы повысится, если одного из менеджеров назначить ответственным по логистике, а остальные 7 сосредоточатся на продажах? Тогда каждый сможет работать в своей специализированной программе.
Второй путь - дополнительная настройка системы. Битрикс24 - это инструмент с очень широкими возможностями. Работа с файлами, задачами, бизнес-процессы и множество способов коммуникации помогут реализовать функции, не предусмотренные стандартным функционалом. Счет на оплату, подготовка накладной, акта-сверки, внесение правок в договор - все эти процессы можно автоматизировать на базе простых внутренних заявок. При этом каждый выполняет заявки в удобное время, по каждому вопросу ведется история и вы всегда можете просмотреть общий реестр документов.
Бизнес-процессы в Битрикс24 - это крайне мощный инструмент не только при интеграции с 1С, функционал позволяет решать множество других задач по автоматизации, связанных с взаимодействием между сотрудниками и рутинными операциями. Бизнес-процесс может уведомлять сотрудников, ставить задачи, сохранять файлы в CRM и отправлять письма клиентам - множество дополнительных возможностей для эффективной совместной работы.
Таким образом, интеграция Битрикс24 и 1С имеет некоторые ограничения, в силу особенностей облачных сервисов, но вместе с тем имеет и свои несомненные преимущества.
Стандартная интеграция является вполне применимой, когда оплата счета является одним из завершающих этапов работы менеджера по продажам (заказное производство, продажа IT-решений, наличие логистического отдела), либо процессы после оплаты не требуют учета в 1С (например, большая часть рынка услуг или проектная деятельность).
Дополнительные настройки могут потребоваться компаниям, у которых сильная постоплатная составляющая, требующая учета в 1С - чаще всего работа менеджеров с закрывающими документами или логистическими операциями - отгрузка, заказ транспорта и согласование доставки.
На практике, крайне важным для успешной интеграции является понимание ваших внутренних процессов, того, как сотрудники работают в действительности, а не в инструкциях на бумаге.
В этой статье мы постарались подробно описать доступные пользователям сценарии работы и возможности стандартной интеграции CRM облачного сервиса Битрикс24 и учетных программ 1С.
Для реализации описаны в отдельной статье.
Еще одна статья рассказывает, если вы решили настроить интеграцию у себя в компании.
Если у вас остались вопросы - вы можете задать их в комментариях ниже или обратиться к нашим менеджерам.
Автоматизируйтесь с легкостью!
